供应商是企业进行战略管理的关键，供应商的一系列过程表现直接与企业利益息息相关。那我们应该如何做好供应商管理呢？希望这篇文章能帮助到你的工作。

最近在负责公司内部SRM项目的0到1搭建，从立项到需求调研，再到实施落地，整个过程学习和收获很多，特地开一个专题来记录项目过程。

言归正传，开始今天的主题：什么是SRM，SRM主要包含哪些内容？

一、SRM是什么？

SRM的全称是Supplier Relationship Management，即供应商关系管理。

在谈供应商管理之前，先引入另外一个概念：供应链。

引用《供应链管理》一书中的定义来说就是：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后通过销售网络把产品送到消费者手中，并将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的网链结构和模式。

如果对这个定义进行一定的拆解，可以得到以下结论：

供应链的主要特性：

• 供应链强调的是一个网络（供应商-工厂-大仓-门店-客户），各环节不是彼此分割的，而是环环相扣的一个有机整体

• 供应链强调的是协同过程（为满足客户的需求，对信息流、物流、资金流进行协同计划、组织和控制），要求各节点之间信息共享、利益共存、风险共担

供应链的主要角色：原料供应商、制造商、分销商、零售商和终端用户

供应链的核心因素：信息流、物流、资金流

供应链的产品流向：原料供应商->制造商->分销商->零售商->终端用户

供应商管理是企业进行供应链战略管理中的一个核心问题，供应商的绩效表现直接影响企业生产全过程及产品质量的优劣。因此，通常企业会对供应商进行全生命周期的管理，其管理的核心内容涉及供应商的准入、认证、履约评估、等级管理等。

同时，企业与供应商之间进行最多的就是采购行为，所以SRM的功能模块通常还包括寻源管理、合同管理、订单协同、对账管理、质量协同等，下面将简单整理介绍SRM的主要功能模块和用途，供大家参考。

二、SRM包含哪些内容？

1. 供应商管理

供应商邀请：采购员可填写供应商名称+邮箱后对供应商发布注册邀请，供应商收到邀请邮件后，可通过邀请链接完成注册。

供应商注册：供应商的销售员注册完成后，需完成注册员工企业身份真实性认证（企业邮箱、对公打款或人工审核）。

供应商导入： 初期的存量供应商信息，可通过批量导入的方式自动生成账号。

生命周期管理：可基于供应商管理策略，进行供应商生命周期阶段的配置，定义各生命周期阶段的名称以及规则，如注册、候选、合作、战略、淘汰等。同时可设置各生命周期阶段的供应商权限，如仅可对合作和战略供应商下单。

评估模板：支持选择评分指标项创建评分模板，支持定义评分模板用途，包括供应商考核、现场考察、升级评审等。支持按不同维度筛选考评供应商范围，如按供应商分类、供应品类、合作期限等。支持自定义评分等级如优、良、中、差或A/B/C/D等，支持根据评分等级进行自动升降级。支持对评分结果进行明细得分校准、总分校准及评价等级校准。

样品管理：对于新品的样品认证，可创建送样申请单，填写索样的物料信息、数量、供应商需要上传的文件清单，填写完成后发布给供应商。供应商收到送样申请单后，可进行申请单反馈，按照要求上传样品所需的文件，并填写物流信息，提交反馈。采购方可基于送样通知单查看样品的物流单号。采购方可基于样品检测的结果给出样品的结论，如样品认证的结论是通过，则审核通过后，自动更新该供应商的供货能力。

供货能力：供货能力用于定义供应商可供的品类范围或者具体物料。

供应商信息变更：供应商可发起信息变更申请，变更信息后提交采购方审核，采购方可通过文本比对功能对比对变更前后的信息差异，审核通过后，变更生效。采购方也可主动发起供应商信息变更，审核通过后，变更生效。

资质文件管理：当供应商相关的资质文件即将到期或已过期时，对采购方、供应商双向进行提醒。

绩效考核：基于评估模板生成的考核档案进行维护并发布。评分完成后，可自动汇总生成供方的绩效成绩并赋予绩效等级。支持填写针对供应商的奖惩措施。绩效结果审核通过后，可将绩效结果发布给供应商，供应商可针对绩效结果进行申诉。

索赔管理：当因为供应商的问题给采购方造成损失时，采购方可发起索赔单，填写索赔原因，关联索赔项目，填写索赔金额，并发布给供应商确认。供应商如无异议，可进行确认，选择费用处理方式，如有异议，可发起申诉。

质量整改：可基于现场考察、合同评价、绩效考核事件、绩效考核结果等创建8D整改单，创建完成后，填写需整改的问题、维护小组成员，可发布给供应商。供应商可反馈ERA围堵措施、ICA临时措施，采购方进行审核，如无异议，可选择整改完成，或要求供应商反馈PCA永久措施，供应商反馈后，进行审核，审核通过后，整改结束。支持进行整改成效追踪。

2. 寻源管理

需求计划：业务部门可进行需求计划提报，由计划员结合库存情况填写采购净需求，将需求计划单发放成采购申请，进行后续流程。

采购申请：可新建或复制历史单据创建采购申请并审批。审批通过后可基于品类或采购组分配至对应的采购员。

寻源项目：对于金额较大，技术比较复杂的寻源，可先进行寻源立项，确定寻源的策略，推荐参与寻源的供应商，制定寻源计划，寻源项目审批通过以后才能发起询价。

询价比价：可引用采购申请、寻源立项创建询价，创建后，可选择寻源模板，系统将自动引用寻源模板的默认设定，填写项目名称、参与供应商、报价截止时间、上传询价文件后，可将项目发布给供应商，并通过邮件、短信通提醒供应商。

3. 合同管理

模板管理：可创建合同类型，并进行合作伙伴、条款、合同阶段、附件类型等方面的设置。可基于合同类型创建合同模板，上传编辑好的合同文本。

合同创建：可基于寻源结果、订单创建合同。选择合同类型、合同模板、填写合同条款，系统自动生成合同文本，并可对合同文本内容进行编辑，合同拟制完成后，可提交给供应商确认或直接提交审核。

合同归档：对于已审核通过或已确认/签署的合同，可进行合同归档。

电子签章：通过第三方电子签章系统，进行电子签章。

4. 订单执行

采购订单：支持接口导入、引用申请/寻源/合同等创建采购订单，订单创建完成并审核通过后，可提交至供应商确认。

要货计划：可基于订单创建要货计划并发布至供应商确认。

送货单：供应商可基于要货计划创建送货单并由采购方进行确认。

收货事务：基于订单/送货单/合同进行接收/验收、检验、入库，以及退货等逆向处理。

5. 财务结算

费用单：对于需要对供应商扣款、或者其他需要结算杂费的情况，支持在系统中创建费用单，并发布给供应商确认。确认后的费用单可以更新到结算池进行对账。

对账单：供应商可选择入库数据、验收数据进行对账，采购方可对供应商发起的对账申请进行审核。也支持采购方发起对账单，供应商进行线上确认。

开票付款：支持基于已对账的收货事务/费用单执行开票/付款流程。包括预付款创建、提交、审批、核销等。