保险营销规划分析（如何成为一名保险精英）

保险营销如何成为一名保险精英，个人所以以下几点：

1、职业形象

保险营销，首先推销的不是公司、不是产品，而是你本人，只有好的职业形象，才能在客户心目中建立起良好的第一印象，从而获得与客户沟通的机会。得体的职业装，精致的妆容，热情的微笑，诚恳的态度是为你的成功铺平的道路。

2、人际交往

保险营销最重要的是沟通，善于沟通、善于人际交往的人才可能获得更多的机会。首先要学会当一个好的听众，去倾听客户的心声，收集我们需要的信息;其次要学会表达，只有善于表达自己，才会被你身边的贵人所看重所接受，祝你迈向成功!

3、工作态度

保险营销要学会摆正自己的工作态度，要受到打击就说这件事不可能，不要说不可能，要说我一-定行;不要说我累了，我不想干了，要说工作对我是一种磨练;在客户问你的时候，不要说不知道，要说我记录下来，一定会尽快给你答复;面对各种困难与挑战，要正确面对，不要做逃兵。

4、创新思维

保险营销要想成功，你一定要有成功者的思维及创新思维，要像他们一样思考问题，拒绝偏听偏信，拒绝人云亦云，树立自己的销售风格，提出自己独特的见解，开创属于自己的新型营销模式，这些都是你未来成功的关键，会给你带来意想不到的惊喜!

5、工作效率

保险营销是非常讲求自我管理，工作效率和你的收入是成正比，一-定 要做好时间管理，提高工作效率，在有限的工作时间内做出更多的业绩，现代社会，看你的成功是看结果，不看你的过程的。

6、人际网络

保险营销人际网络是主顾开拓的关键，看看你的通讯录，看看你的朋友圈,就知道你到底有什么样的朋友?你联系的都是什么样的人?不要小看自己，不要小看自己的人际网络，不要小看自己的朋友圈，很多事情可能你学的很难，但是对于朋友来说他可能只是分分钟就可以解决的事情!

7、自我控制

保险营销一定要学会控制自己，包括控制着自己的情绪，控制自己的欲望，控制自己的陋习。一个连自己的情绪欲望都无法控制的人，怎么能掌控自己未来的人生;有种有句俗话叫"有容乃大，无欲则刚”，当你能控制住自己的私欲的时候,也是你成功的开始;能改掉恶习的人，人品不会差到哪里去，是可以交的朋友!

8、职崖规划

保险营销一定要做好质押规划，让自己工作有努力的方向，知道自己每天要做什么,要干什么，不要浪费每一-分每一-秒，因为那些时间都是你自己的?是你目前唯一-可以付出的!在你的职业生涯中，面临的每一-次选择，对你来说都可能是一-次机遇，一定不要错过!

9、个人价值

保险营销不是向领导，向经理证明自己，而是通过你自己的努力，拿到与其相比与努力相匹配的业绩,得到你想要的收入，这才能体现你个人的价值。努力到了能力到了,你的收入自然也就到位了!所以要不断的强化自己不断的学习专业技能，不断的学习专业知识，形成自己的销售风格，让自己真正成为站在保险行业巅峰的人。

从上面的分析我们可以看出保险人员提升保险销售能力，首先主要的还是需要提升自己的知识水平和销售技能的提升。那保险人员应该怎么提升知识水平呢?

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险。

从业者需要的专业技能，树立个人品牌，培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的财富管理领域的专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

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RFP含金量介绍

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2、专业课程体系：中高净值客户理财顾问规划利器；RFP课程既涵盖投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

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4、继续教育：持续增值提升与优质资源圈层突破；RFP培训更注重学员的持续教育，训后落地实务课程、金融行业精英工作经验分享沙龙等，更多增值的学习机会

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。